El capítulo comienza con Piccoro y Freezer luchando con una leve ventaja de Freezer. Piccoro se quita la ropa y vuelve las cosas a su favor, dominándolo completamente debido a que sus prendas son muy pesadas. Esta vez, Gohan, Krilin, Vegeta y Dende creen que Piccoro realmente puede ganar.
Sin embargo, Freezer revela un secreto asombroso: aunque ya se ha transformado, no fue el único y, además, le quedan dos transformaciones. Aunque Piccoro con la confianza de que puede vencer a Freezer, le permite que alcance su tercera forma y aumente aún más su poder.
Freezer se transforma y se convierte en un mas pequeño y con la cabeza alargada perdiendo la gran envergadura que tenía.
La lucha se reanuda, pero esta vez, rápidamente se hace evidente que Freezer ha superado claramente a Piccoro en fuerza y velocidad. Vegeta observa a Dende en el suelo y recuerda cómo curó a Gohan, aumentando su fuerza y esto le da una idea.
Piccoro ataca en Freezer pero está dominado por el tirano. Este comienza a bombardear Piccoro con un aluvión de rayos lanzados con los dedos tan rápidos que Piccoro no puede esquivar.
Finalmente, la ira de Gohan estalla y corre furiosamente hacia Freezer. Krilin está a punto de seguirlo cuando Vegeta lo detiene, diciéndole que en vez de eso lo golpee y Krilin se queda muy sorprendido.