En el episodio 78 Freezer comienza a transformarse, pero sólo crece un par de centímetros y se rompe su Armadura de Batalla, revelando una armadura blanca natural que cubre su cuerpo, de la que Vegeta se burla. Antes de que pueda continuar, Freezer implora a Vegeta que se rinda y se vuelva a ser su súbdito, pero Vegeta se niega rotundamente, alegando que sólo le había obedecido antes para poder encontrar la oportunidad perfecta de destruirlo algún día. Freezer compara a Vegeta con su padre y reflexiona sobre la última noche que el Planeta Vegeta le sirvió:
Los Saiyajin habían estado conquistando el planeta Tazba para Freezer, pero tardaban más de lo esperado, lo que llevó al rey Vegeta a matar a uno de sus propios mensajeros en su frustración. Esto se debió en parte, por supuesto, al hecho de que el Rey Vegeta había aceptado entregar a su hijo, Vegeta, a Freezer, una decisión de la que se arrepentía constantemente. Y lo enfureció aún más cuando Freezer entró en su salón del trono y se sentó en él, recordando al rey Vegeta su promesa de entregarle a Vegeta.
Finalmente empujado al límite, el Rey Vegeta encendió un motín con su élite y atacaron la nave espacial de Freezer en un último intento de salvar a Vegeta y poner fin a Freezer. Llegaron a Freezer en sus aposentos, pero las élites se congelaron de miedo. Irritado, el rey Vegeta atacó a Freezer, pero Freezer lo con un solo golpe mientras Zaabon y Dodoria miraban. Freezer procedió a exterminar a los soldados del Rey Vegeta inmediatamente después. Aunque Zaabon creía que el motín del rey había terminado, Freezer, creyendo que el motín era el mero comienzo de una rebelión planetaria, optó por destruir el Planeta Vegeta en ese mismo momento. Con una Bola de la Muerte y apuntando al núcleo, Freezer aniquiló el planeta junto con casi toda la raza Saiyajin, entre ellos Bardock, el padre de Goku.
Freezer le cuenta cruelmente a Vegeta que debería haber visto los fuegos artificiales de la destrucción de su planeta, sin embargo Vegeta sigue negándose a retroceder, burlándose de Freezer por haber dejado al Saiyajin más fuerte vivo (refiriéndose interiormente a Goku). Freezer toma represalias sufriendo su primera verdadera transformación en un ser de gran envergadura y con cuernos que sobresalen hacia arriba, sorprendiendo a Vegeta, Krilin, Gohan y Dende, y causando una estampida de dinosaurios que casi mata a Bulma.
Desde lejos, Piccoro percibe el aumento de Freezer y se sorprende pero debe continuar su viaje.
Freezer entonces intenta atacar a hurtadillas a Krilin y Gohan extendiendo su cola, bajo tierra, y sorprendiéndoles al sacarla, pero evadieron el ataque, impresionando al tirano. El propio Freezer afirma ahora tener su nivel de poder por encima del millón de unidades pero Vegeta se mantiene escéptico. Luego provoca un tsunami obligando a todos a permanecer en el aire, aunque Krilin termina herido.
Habiendo demostrado su poder, Freezer decide fijar un oponente y elige a Krilin. Vuela directamente hacia él. Krilin apenas logra hacer a un lado a Dende mientras uno de los cuernos de Freezer atraviesa su cuerpo.