El episodio comienza con la pelea de Cell y Trunks. Este es superior a la criatura pero por mucho que le golpea no puede acabar con él. Entonces decide aumentar todavía más su poder y aumentar de nuevo su masa muscular. Pero eso no le da la ventaja que el Saiyajin busca. Ahora Cell aumenta su poder y empieza a tener cierta ventaja, ya que Trunks tiene una debilidad que él mismo desconoce. Este vuelve a aumentar su poder mientras Número 16 se pregunta de donde puede sacar tanta energía. Cell admite que su poder es impresionante, pero sabe con certeza que no podrá vencerle.
Mientras tanto Krilin vuela a Kame House observando a un malherido Vegeta, y decide detenerse para darle una Semilla del Ermitaño. Este se recupera y sigue enojado con lo sucedido.
Trunks continua aumentando su poder y su masa muscular a un nuevo nivel, para demostrar a Cell que si puede vencerle.
En el Mirador de Kami, Piccoro y Ten Shinhan perciben el poder de Trunks y aseguran que su poder es superior al de Cell
La lucha continua y Trunks sigue atacando a Cell, pero este esquiva sus ataques con demasiada facilidad. Parece que la debilidad empieza a ser cada vez mas grande.
En la Habitación del Tiempo Goku y Gohan entrenan para mejorar sus habilidades. Entonces Goku se concentra y comienza a aumentar su poder. Superando la fuerza de un Super Saiyajin y con una musculatura descomunal parecida a la de Trunks en la tierra.
Trunks se pregunta porqué no puede derrotar al monstruo y este comienza a golpearle con mucha fuerza y velocidad.
Goku transformado en un guerrero muy poderoso, pero Goku es un guerrero experimentado y pronto descubre la debilidad de ese estado. Es cierto que su poder y musculatura son enormes, pero el volumen de estos músculos le impide ser un guerrero veloz ya que lo vuelven más lento, por lo que no servirá contra Cell. Entonces cambia su plan y le propone a Gohan permanecer como Super Saiyajin durante todo el día, para que se acostumbren a este estado y lo consideren como un estado natural.
En la batalla, Cell le da una lección de maestro a Trunks y aumenta su musculatura de la misma manera, demostrándole que los músculos de ese volumen son contraproducentes si el rival tiene más velocidad. Entonces Trunks comprende cual es su debilidad y acepta la derrota, volviendo a su forma natural.
A distancia Krilin no detecta el poder de Trunks y piensa que Cell lo ha derrotado. Vegeta se muestra feliz por la noticia, marchándose sin importarle si Trunks puede estar herido.
En el Mirador de Kami saben que Trunks ha perdido la batalla y están preocupados. Cell está apunto de terminar con Trunks pero antes le pregunta como pudo aumentar tanto su poder en tan poco tiempo. De nuevo este no le contesta y Cell le pregunta si podría aumentar más su fuerza con algo más de tiempo. También quiere saber donde está Goku y Trunks responde que se encuentra entrenando para derrotarle. Entonces Cell une todas las piezas del puzzle y decide crear un torneo en 10 días. Explica las reglas del torneo y le explica que los luchadores pelearán uno por uno. Trunks piensa que tiene algún plan pero el único objetivo de Cell es enfrentarse a Goku y proclamarse el guerrero mas fuerte del universo. Entonces le desea mucha suerte y se va del campo de batalla.