El episodio comienza con Cell completando la perfección que lo convierte en Perfect Cell. Los intentos de Trunks de detenerlo son en vano, y todo el mundo siente el poder y los temblores de la transformación hacen que el Kame House se inunde.
En el Mirador de Kami, Piccoro informa que Cell ha completado su cuerpo y Krilin se siente culpable por no haber destruido a Número 18 cuando tuvo la oportunidad.
En la Habitación del Tiempo Goku y Gohan se entrenan a conciencia. Gohan no quiere ser un obstáculo para el entrenamiento de su padre así que le pide que ambos entrenen a un nivel más alto. Goku se transforma en un Super Saiyajin y le lanza un Kamehameha. Gohan utiliza pensamientos negativos para conseguir enrabiarse y convertirse también en Super Saiyajin para desviar el ataque de su padre. Sin embargo, todavía no controla este estado y vuelve a su forma natural.
En la isla Krilin sigue culpabilizándose mientras piensa en Número 18 con impotencia. Entonces ataca a Cell, pero no tienen ningún efecto (ni siquiera con el Disco en forma de sierra), como tampoco los ataques de Trunks. Cell solo da una patada a Krilin a modo de entrenamiento y lo deja inconsciente.